Tarra: Kelola Data Faktur Pajak Keluaran

 Bagaimana Cara Input Manual Data Faktur Keluaran?

  1. Tekan tombol berlambangkan tambah “+” pada bagian kanan atas halaman
  2. Isilah form Dokumen Transaksi
  3. Setelah lengkap, scroll bagian bawah lalu isi form Lawan Transaksi
  4. Jika sebelumnya anda sudah ada menambahkan data Lawan transaksi, tekan tombol Cari Lawan Transaksi
  5. Pilih dari list terkait lalu tekan tombol ‘Pilih’
  6. Setelah itu scroll ke bagian bawah, lalu isilah form Detail Transaksi
  7. Tekan tombol ‘Tambah Data’ untuk menambah transaksi
  8. Setelah muncul form Tambah Objek Faktur, tekan tombol ‘Cari Barang dan Jasa’
  9. Pilih dari list terkait lalu tekan tombol ‘Pilih’
  10. Data akan otomatis muncul pada form Objek Faktur, tekan tombol ‘Simpan’ untuk menyimpan
  11. Setelah form lengkap diisi, tekan tombol ‘Save’ pada bagian kanan atas halaman.

 

Bagaimana Cara Import Data Faktur keluaran?

  1. Tekan tombol Import pada bagian kanan atas halaman
  2. Tekan tombol ‘Choose file,’ lalu pilih file data Faktur
  3. Pilih delimiter yang digunakan serta ke cabang mana data akan di-import
  4. Setelah itu, tekan tombol Import.

 

Bagaimana Cara Upload Data Faktur Keluaran?

  1. Pilih atau beri tanda ceklis pada data list Faktur Keluaran
  2. Tekan tombol ‘Upload’
  3. Kemudian, pilih upload type “Berdasarkan ID Approve” jika akan mengupload sesuai data faktur yang dipilih, antara lain:
    • “Berdasarkan Periode” untuk upload faktur berdasarkan masa dan tahun pajak
    • “Berdasarkan Tanggal” untuk upload faktur berdasarkan tanggal faktur pajak atau tanggal rekam faktur
  4. Lalu, tekan tombol ‘Upload’.

 

Bagaimana Cara Pembatalan Data Faktur Keluaran?

Pembatalan dapat dilakukan jika terjadi kesalahan pengisian NPWP lawan transaksi atau faktor lainnya dengan cara berikut ini:

  1. Pilih atau ceklis faktur yang ingin dibatalkan
  2. Tekan tombol ‘X’ lalu tipe pilih tipe pembatalan ‘Berdasarkan Id Approve’ antara berdasarkan periode atau berdasarkan tanggal
  3. Jika pembatalan sukses, akan berstatus ‘Batal Sukses’ dan berwarna hijau muda.

 

Bagaimana Cara Export Data Faktur Keluaran?

Faktur keluaran dapat di export pula dalam format PDF, TXT, XLSX, ataupun CSV. Berikut langkah-langkahnya: 

  1. Pilih atau ceklis faktur yang ingin diekspor
  2. Tekan tombol ‘Export’
  3. Pilih tipe export ‘Berdasarkan Id Approve’
  4. Lalu pilih jenis file yang akan di export
  5. Isi keterangan pada kolom ‘Note’ lalu klik tombol ‘Export’
  6. Hasilnya bisa di download dengan mengakses menu Log Manager, lalu sub-menu Log Export, kemudian klik tombol ‘Download File’.

 

Bagaimana Cara Hapus Data Faktur Keluaran Bulk?

Untuk bisa menghapus data faktur keluaran secara bulk (massal), pastikan terlebih dahulu bahwa berubah menjadi status faktur “Belum Approve” atau belum di upload ke DJP.

Tekan tombol ‘Hapus’ berdasarkan pencarian pada kanan atas, berdasarkan beberapa tipe pilihan hapus data yaitu: 

  • “Berdasarkan Id” hapus faktur sesuai pilihan ceklis
  • “Berdasarkan Periode” hapus faktur berdasarkan masa dan tahun pajak
  • ”Berdasarkan Tangga” hapus faktur berdasarkan tanggal faktur pajak atau tanggal rekam faktur.

 

Bagaimana Cara Kelola Data Retur Faktur Keluaran?

  • Input Manual Data Retur Faktur Keluaran
    1. Tekan ikon tambah “+ “di bagian kanan atas halaman
    2. Setelah muncul form input data retur faktur keluaran, isi data nomor faktur yang akan di retur
    3. Tekan tombol ‘cari faktur yang diretur’
    4. Setelah itu tekan tombol ‘Pilih’ yang berwarna orange
    5. Kemudian pada bagian ‘Dokumen Retur,’ isilah data yang diminta
    6. Setelah semuanya terisi, tekan tombol ‘Save’ untuk menyimpan.

  • Import Data Retur Faktur Keluaran
    1. Tekan tombol ‘Import’ pada bagian kanan atas halaman
    2. Tekan tombol ‘Choose file,’ lalu pilih file yang hendak dipilih
    3. Pilih delimiter yang digunakan serta ke cabang mana data akan di-import
    4. Setelah itu, tekan tombol ‘Import’. 
  • Upload Data Retur Faktur Keluaran
    1. Pilih atau beri tanda ceklis pada data list Faktur Keluaran
    2. Tekan tombol ‘Upload’
    3. Kemudian, pilih upload type “Berdasarkan ID Approve” jika akan mengupload sesuai data faktur yang dipilih antara lain: 
      • “Berdasarkan Periode” untuk upload faktur berdasarkan masa dan tahun pajak
      • “Berdasarkan Tanggal” untuk upload faktur berdasarkan tanggal faktur pajak atau tanggal rekam faktur
    4. Lalu, tekan tombol ‘Upload’.
  • Pembatalan Data Retur Faktur Keluaran

Pembatalan dapat dilakukan jika terjadi kesalahan pengisian data retur oleh Lawan Transaksi dengan cara berikut ini:

    1. Pilih atau ceklis faktur yang ingin dibatalkan
    2. Tekan tombol ‘X’ lalu tipe pilih tipe pembatalan ‘Berdasarkan Id Approve’
    3. Jika pembatalan sukses, akan berstatus ‘Batal Sukses’ dan berwarna hijau muda.
  • Export Data Retur Faktur Keluaran
    1. Pilih atau ceklis faktur yang ingin diekspor
    2. Tekan tombol ‘Export’
    3. Pilih tipe export ‘Berdasarkan Id Approve’
    4. Lalu pilih jenis file yang akan di export
    5. Isi keterangan pada kolom ‘Note’ lalu klik tombol ‘Export’.

Hasilnya bisa di download dengan mengakses menu Log Manager, lalu sub-menu Log Export, kemudian klik tombol ‘Download File’.

 

Bagaimana Cara Pembatalan Data Faktur Keluaran Menggunakan Import?

Selain dapat dilakukan secara manual, proses pembatalan Data Faktur Keluaran juga dapat dilakukan dengan metode Import dengan cara berikut ini:

  1. Siapkan skema import pembatalan faktur keluaran
  2. Jika skema import sudah siap, klik menu ‘Faktur’
  3. Pilih Faktur Keluaran
  4. Pilih tab Sudah Approve
  5. Klik ikon ‘Import Pembatalan’
  6. Klik choose file dan pilih skema import pembatalan yang sudah disiapkan sebelumnya
  7. Pilih delimiter yang sesuai
  8. Pilih Branch yang sesuai
  9. Setelah seluruh data sudah terisi, silahkan Klik tombol ‘Import’
  10. Klik ikon Refresh untuk memperbarui status faktur yang dibatalkan
  11. Jika import pembatalan berhasil dilakukan, maka faktur yang berhasil dibatalkan akan berubah warna menjadi hijau muda dan berstatus “Batal sukses”.

 

Bagaimana Cara Membuat Faktur Keluaran Pengganti?

Apabila atas Faktur Keluaran yang sudah terbuat terdapat kesalahan, seperti kesalahan nama, alamat, nama barang, dan harga, maka Anda tidak perlu membatalkan Faktur Keluaran tersebut, melainkan Anda cukup membuat Faktur Pajak Pengganti saja, yang dapat dilakukan dengan cara seperti berikut:

  1. Klik menu ‘Faktur’
  2. Pilih Faktur Keluaran
  3. Pilih tab Sudah Approve
  4. Pilih/centang faktur yang akan Anda buatkan pengganti
  5. Klik ikon ‘titik tiga’ pada kolom Operasi
  6. Pilih Pengganti, maka faktur pengganti akan terbentuk dan muncul pada tab Belum Approve
  7. Pilih tab Belum Approve
  8. Klik ikon ‘titik tiga’ pada kolom Operasi terhadap faktur pajak pengganti yang sudah terbentuk, lalu pilih ikon ‘lonceng (More Info)’
  9. Silahkan lakukan perubahan/edit data yang terdapat kesalahan pada faktur pajak pengganti
  10. Setelah sudah melakukan perubahan data, silahkan klik ‘Save’
  11. Setelah perubahan data telah berhasil dilakukan, silahkan upload faktur pajak pengganti tersebut dengan cara pilih/centang faktur pajak pengganti tersebut, kemudian klik ikon ‘Upload’
  12. Silahkan pilih tipe Upload dan klik tombol ‘Upload’
  13. Faktur pengganti yang berhasil diupload akan berpindah ke tab Sudah Approve.

 

Bagaimana Cara Kirim Faktur Keluaran melalui Email?

Jika Anda ingin mengirimkan Faktur Keluaran yang telah dibuat kepada Lawan Transaksi melalui email, silahkan lakukan langkah-langkah berikut:

  1. Pastikan Anda sudah menginput email lawan transaksi pada master data Lawan Transaksi dan melakukan setting konfigurasi email perusahaan Anda pada aplikasi
  2. Jika sudah, klik menu ‘Faktur’
  3. Pilih Faktur Keluaran
  4. Pilih tab Sudah Approve
  5. Pilih/centang faktur yang akan Anda kirim melalui email
  6. Klik ikon ‘email’
  7. Pilih tipe pengiriman Email yang Anda inginkan, Anda bisa mengirimkan faktur berdasarkan ID Approve, Tanggal, dan Periode Faktur
  8. Jika sudah memilih tipe pengiriman, silahkan klik ‘send email’
  9. Kemudian, Anda bisa memantau status pengiriman faktur melalui email pada menu Log Email.

 

Bagaimana Cara Pembatalan Data Retur Faktur Keluaran Menggunakan Import?

Selain dapat dilakukan secara manual, proses pembatalan Data Retur Faktur Keluaran juga dapat dilakukan dengan metode Import dengan cara berikut ini:

  1. Siapkan skema import pembatalan Retur Faktur Keluaran
  2. Jika skema import sudah siap, klik menu ‘Faktur’
  3. Pilih Retur Faktur Keluaran
  4. Pilih tab Sudah Approve
  5. Klik ikon ‘Import Pembatalan’
  6. Klik choose file dan pilih skema import pembatalan yang sudah disiapkan sebelumnya
  7. Pilih delimiter yang sesuai
  8. Pilih Branch yang sesuai
  9. Setelah seluruh data sudah terisi, silahkan Klik tombol ‘Import’
  10. Klik ikon ‘Refresh’ untuk memperbarui status faktur yang dibatalkan
  11. Jika import pembatalan berhasil dilakukan, maka retur faktur yang berhasil dibatalkan akan berubah warna menjadi hijau muda dan berstatus “Batal sukses”
  12. Jika hasil import belum muncul, Anda dapat memantau proses import pada menu Log Import.

 

Baca juga: Tarra: Kelola Data Faktur Pajak Masukan

Baca juga: Tarra: Kelola Data NSFP dan Referensi

Baca juga: Tarra: Cara Aktivasi Membership